企业运营管理CRM+系统

湖南宇德 发布于 2015/12/31 11:47
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一、功能需求

做计算机软件研发、销售、服务于一体的企业运营管理系统,员工管理、计划管理、工作管理、客户管理、商机管理、订单管理、合同管理、服务管理、市场活动管理、产品管理、数据统计分析。

主要功能包括:

1、员工管理

提供员工注册和员工登录功能,实现绑定邮箱、绑定手机号、通过绑定的邮箱或手机号找回密码等功能。员工在注册时需要填写员工的基本信息如。

2、计划管理

计划管理,可根据模板提交企业运营年计划,并可根据年计划分解工作任务到指定部门,指定个人,需要可导出到Excel和打印功能。

3、日常管理

日常工作管理,包括日报和周报。

4、客户管理

Ø  新建客户(录入客户基本信息)

Ø  客户基本资料维护:录入客户基本信息,建立客户之间的上下级关系等,录入客户信息时必须区分客户所在的区域,XX省XX市

Ø  联系人资料维护:录入联系人信息,建立联系人之间的上下级关系等

Ø  名单导入:从excel文件导入用户资料

Ø  客户转化:把潜在客户转化为正式客户

Ø  客户分派:由公司领导或者相关负责人把公海客户指派给制定的销售人员

Ø  客户释放:销售人员把自己负责的客户释放到公海客户中

Ø  客户转移:把一个人负责的客户转移给另外一个人负责

Ø  客户共享:把自己负责的客户共享给其他人查看

Ø  客户、联系人跟进:制定对客户、联系人的跟进计划、执行跟进、记录跟进结果。可能会产生商机并记录

Ø  客户跳单:对跳单客户进行记录、分析,报告。

Ø  客户信息查看:查看客户的基本资料,历史跟进活动,销售项目,应收款项、回款情况等。

 

5、商机管理

Ø 新建商机(建商机时选择客户,新建商机界面填写商机基本信息,新建商机必须经审核通过后才是有效商机,有效商机有期限,到期后必须申请续期或重建商机),一个客户可申请多个商机;

Ø 有效商机可填写行动记录,行动记录在客户创建成功后也可以添加;

Ø 有效商机到期后自动失效,也可手动申请失效。

Ø 创建商机时必须选择即将销售的产品信息;

Ø 商机可转换为项目

Ø 销售过程按照项目任务管理。

Ø 分配商机,有权限的可分配商机给任意销售或代理商;

Ø 商机管理:商机来源于客户,新建商机,商机审核,商机批准,商机生效后对商机进行维护,对商机进行任务跟进及管理。跟进的过程产生销售项目。

Ø 项目过程管理:对销售过程进行任务分解,销售过程共分几大步骤,针对项目过程录入项目信息,项目背景;项目行动记录;项目商务谈判;回款管理:对销售合同的应收款项和实际回款情况进行管理。

Ø 业绩管理:统计分析销售人员的销售业绩

Ø 交叉销售:销售人员对客户情况进行跟进,发现交叉销售机会,进行交叉销售。

 

 

6、订单管理

Ø 新建订单(新建订单时选择商机,没有商机不能新建订单,新建订单时填写订单基本信息,订单必须经过审核才能生效,订单生效后不能撤回或删除,只能由系统管理员进行操作),一个商机对应一个订单;一个订单可同时选择多个产品下单;

Ø 订单审核通过后可输出统计报表;

Ø 新建订单时必须选择订单产品信息,如订单产品信息与商机产品信息不一致时可删除建商机时选择的产品,然后重新选择正确的产品信息生成订单;

Ø 订单包含合同管理;

Ø 合同管理;模板、合同电子档审签,合同纸质件上传。以任务驱动

 

7、合同管理

合同模板管理,合同审批管理。

8、服务管理

详见附件。

 

9、产品管理

Ø  产品管理:包含产品分类、产品名称、规格、版本、价格;

Ø  产品入库、出库、库存盘点

 

10、市场活动管理

Ø  市场活动计划:由市场人员制定市场活动计划,包括活动内容、时间、费用预算、负责人等。由公司领导对活动计划进行审核并且批准费用预算。市场活动计划的方式可以有电话、邮件、短信、会议、现场活动、网站营销、市场调查等。

Ø  市场活动管理:由活动负责人启动活动,对活动进行的阶段、状态、效果进行管理。

Ø  市场跟踪、反馈:由市场人员对市场情况进行跟踪和反馈。

Ø  线索管理:对市场线索进行管理,线索可以来自于市场活动,也可以来自于市场跟踪和反馈以及其他人员提供的线索。根据线索可以产生潜在用户。

Ø  客户细分:ABC类;国有企业、外资企业、民营企业、中外合资企业等

Ø  活动群发

 

11、统计分析功能:

详见附件。

12、系统管理功能:

组织架构

团队

权限

可支持创建多个公司(单位个体,一个公司创建一个系统管理员)


二、技术要求

1、后端基于SSH开发框架。

2、前端基于JQuery UI1.7实现。

3、关系型数据库采用Mysql5.1。

4、程序部署于linux。

5、数据分析功能尽量使用开源的分析工具。

6、B/S架构。

 

三、非功能性要求

1、可支撑1000用户的并发访问。

2、在高并发访问情况下,界面响应时间不能超过1秒。

【人员要求】

一、能力要求

1、熟悉基于SSH开发框架。

2、熟悉JQuery UI1.7。

3、熟练使用关系型数据库Mysql5.1。

4、熟悉制造业者优先。

二、其他要求

1、希望您干过相似功能的开发,最好有成熟的组件,能够确保系统提交的进度和质量。

2、希望您是一个有安全资质的企业,当然不反对有实力的小团队和或个人接单。

3、在执行过程如果需要现场沟通,接包方必须保障在工作时间到达现场。

【交付要求】

一、交付计划

本需求将按五个阶段进行交付和验收,初步的交付计划以及相应的提交物要求如下:

1、第一阶段,正式启动执行后10个自然日内,接包方向发包方提交《需求分析报告》,需求分析报告通过评审视为本阶段验收通过。

2、第二阶段,正式启动执行30个自然日内,接包方向发包方提交《功能设计报告》,功能设计报告通过评审,视为本阶段验收通过。

3、.第三阶段,正式启动执行60个自然日内,接包方向发包方提交可部署的程序包及源代码,《用户手册》以及《测试报告》和《安装维护手册》,系统正式试用,视为本阶段验收通过。

4、第四阶段,正式启动执行90个自然日后,接包方向发包方提交《项目总结报告》、《技术总结报告》、《验收申请》,系统正式上线,软件验收通过,视为本阶段结束。

5、第五阶段,系统正式运行6个月之内为系统免费运维期,接包方须保证系统7*24小时的正常运行,出现问题能在48小时及时修复。免费运维期满视为本阶段结束。

二、验收基准

1、按上述交付计划如期提交交付物。

2、各阶段要求交付物完整,涉及到文字内容的要求通俗易懂。

3、软件界面友好、易于交互。

4、源代码可以100%编译通过,无报错。

5、软件可以正常运行并通过我方指定的测试团队的系统测试。

【支付方式】

按上述交付计划,本需求将分五个阶段验收支付,每个阶段验收完成,支付相应阶段的费用。

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湖南宇德
湖南宇德
可以驻场提供办公场地,项目可以分阶段。
龙 ‭™
龙 ‭™
这价格 谁接……………………
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费振龙
费振龙
这个应该加一个,不允许甲方把源码拿到别的地方发布吧,如果要发布必须经过乙方允许和授权。
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费振龙
费振龙
另外我看了一下需求,请问你们需求下方的 sql server 需求怎么说?
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红薯
红薯
这个适合用现有的 CRM 系统来做定制
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HDR
HDR
MySQL5.1......
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peerct
peerct
真把我们当民工了啊,谁接起诉谁,因为我相信非侵权傻子才会这么贱!!!
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caibo2014
caibo2014
开发3个月,运维6个月,其实感觉价格还挺合理的,建议暂时找不到满意的工作的同学真心可以尝试一下的
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ZigzagV
ZigzagV
这个价格估计没人接,初估工作量远超预算。不要忽略需求分析本身。
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吴亮弟
吴亮弟

引用来自“caibo2014”的评论

开发3个月,运维6个月,其实感觉价格还挺合理的,建议暂时找不到满意的工作的同学真心可以尝试一下的
以以往的开发经验来看,这个需求除非是现有系统上二次开发,不然周期完全不够的
caibo2014
caibo2014
嗯,是的,在现有的系统上开发可以,像红薯说的那样。
湖南宇德
湖南宇德
我们也是希望在成熟些的crm平台上开发功能模块。
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湖南宇德
湖南宇德

引用来自“红薯”的评论

这个适合用现有的 CRM 系统来做定制
谢谢@红薯老大支持! 我们是希望在已有的平台上添加定制需求的功能。
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